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miércoles, junio 25, 2014

Cencosud Estima en 3 a 6 Meses el Plazo Para Cerrar Acuerdo Con Scotiabank

RESPUESTA A SVS
Cencosud Estima en 3 a 6 Meses el Plazo Para Cerrar Acuerdo Con Scotiabank


El retailer explicó que el monto máximo de financiamiento comprometido a otorgar por parte de Scotiabank, asciende a US$ 3.000 millones.

Tras el acuerdo de venta de su división de servicios financieros a Scotiabank, Cencosud respondió a un oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, señalando que el plazo de materialización de la transacción se estima en tres a seis meses a contar de la fecha de celebración del Acuerdo Marco, y un plazo máximo de doce meses para el cumplimiento de las condiciones suspensivas.

En el documento, se detallan las condiciones suspensivas de la operación, donde Scotiabank financiará el 100% de la cartera de créditos del holding, con más del 100% de la cartera de créditos de Banco Paris S.A., "estimándose a esta fecha que el mismo ascenderá a la suma de $ 520.300.000.000". 

Asimismo, se especificó que el monto máximo de financiamiento comprometido a otorgar, por parte de Scotiabank a la división de servicios financieros del retailer  vinculado a Horst Paulmann, asciende a US$3.000 millones. 

 El acuerdo que contempla por parte de Scotiabank, adquirir el 51% de la división de servicios financieros, incluyendo la compra de acciones de la administradora de tarjetas de créditos Cencosud, CAT, busca establecer entre las partes una alianza estratégica para el desarrollo conjunto y, en forma exclusiva del retail financiero de Cencosud en Chile. 

Lo anterior, se enmarca dentro del plan estratégico de largo plazo de Cencosud, que apunta a potenciar el servicio financiero que ofrece a sus clientes, igualando así, el modelo que ya funciona en sus operaciones de Brasil y Colombia.

La operación que integrará a cerca de 2,5 millones de clientes de tarjetas de crédito, mantendrá los beneficios que tenían los clientes de Cencosud, ya sea en sus marcas Jumbo, Santa Isabel, Paris, Easy, Johnson, y toda la cadena de centros comerciales, añadiendo además, la promesa de sumar garantías por parte de Scotiabank, quien con esta unión, pretende generar menores costos a los clientes. 

Finalmente, la respuesta de, Daniel Rodríguez, gerente general de Cencosud a la SVS, detalla que la opción de recompra del 51% de las acciones de las Sociedades Objeto, será a 15 años plazo de vigencia de la asociación, además informó, que el holding podrá ejercer dicha opción al valor de mercado, el cual "no podrá ser inferior al valor de los libros" y deberá ser establecido "por un banco de inversión a elección de Cencosud S.A."

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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